Действие сериала разворачивается в непростой период конца 80-х – начала 90-х годов, на фоне масштабных исторических перемен, которые навсегда изменили страну. Главный герой, молодой и принципиальный офицер КГБ, оказывается в эпицентре событий, когда его отправляют в небольшой закрытый городок со специальным заданием. Его миссия — внедриться в местную среду и раскрыть сеть коррупции, в которую оказываются вовлечены высокопоставленные чиновники и силовики. Однако чем глубже он погружается в расследование, тем больше понимает, насколько всё переплетено: личные связи, долг службы, предательство и сложный моральный выбор становятся его ежедневной реальностью. Постепенно его идеалистические взгляды сталкиваются с суровой правдой жизни, где грань между врагом и союзником оказывается крайне размытой, а для достижения цели порой приходится идти на сомнительные компромиссы. Второй сезон становится прямым продолжением истории, перенося героя и зрителя в новую эпоху — лихие 90-е. Распад старой системы открывает новые возможности, но и порождает хаос. Главный герой, уже прошедший через серьезные испытания, пытается найти свое место в этом новом, стремительно меняющемся мире. Бывшие коллеги становятся врагами, а враги — временными попутчиками в борьбе за влияние и ресурсы. Сюжет концентрируется на его попытках не только выжить, но и сохранить остатки своих принципов в условиях, когда правила игры меняются ежедневно, а на кону стоят уже не просто карьеры, а жизни и судьбы целых семей. Это история о том, как ломаются судьбы и перерождаются люди, о цене, которую приходится платить за правду, и о том, что даже в самое темное время можно оставаться человеком, борясь за то, во что веришь.