В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд. Его визит в столицу становится катализатором череды необъяснимых и скандальных событий, которые обнажают истинную сущность горожан, погрязших в лицемерии, алчности и страхе. Воланд со своей причудливой свитой, включая говорящего кота Бегемота, не наказывает людей, а лишь предоставляет им возможность проявить свои худшие качества, превращая жизнь города в абсурдный и поучительный спектакль. В это же время разворачивается трагическая история безымянного писателя, известного как Мастер, создавшего гениальный, но отвергнутый обществом роман о событиях в древнем Ершалаиме. Гонения со стороны литературного истеблишмента и глубокая внутренняя опустошенность приводят его в психиатрическую клинику, где он теряет всякую надежду на будущее и признание. Его верная возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и всепоглощающей страстью, ради спасения Мастера заключает сделку с самим дьяволом. Она соглашается стать королевой на балу у Воланда, пройдя через ряд мистических испытаний, чтобы доказать свою преданность. Параллельно этой линии читатель становится свидетелем истории, созданной пером Мастера — драмы прокуратора Иудеи Понтия Пилата, который, осознавая невиновность бродячего философа Иешуа Га-Ноцри, все же выносит ему смертный приговор, поддавшись трусости и политической целесообразности. Мучимые вечными угрызениями совести, Пилат и его верный пес ждут прощения в бесконечном потоке времени. В финале все нарративы гениально сплетаются воедино: Воланд, исполняя договор, дарует Мастеру и Маргарите вечный приют, где они обретают долгожданный покой и свободу от земных страданий, завершая тем самым сложную философскую притчу о вечном противостоянии добра и зла, силе любви и искуплении через страдание.